Во вре­мя раз­во­да ро­дите­ли от­прав­ля­ют Мак­са в де­рев­ню к де­ду-фрон­то­вику на ле­то. Стро­гий Дед ста­новит­ся нас­то­ящим дру­гом и учи­телем для маль­чиш­ки, а так­же сви­дете­лем и учас­тни­ком его мно­гочис­ленных про­делок. В де­рев­не у Де­да Макс по­луча­ет важ­ные жиз­ненные уро­ки и встре­ча­ет свою пер­вую лю­бовь. Все это вспо­мина­ет пов­зрос­левший Макс во вре­мя собс­твен­но­го раз­во­да с же­ной. Вспо­мина­ет он и рас­ска­зы де­да о сво­ей мо­лодос­ти и по­ис­ках воз­люблен­ной, ра­ди ко­торой ему приш­лось объ­ез­дить всю стра­ну. Дей­ствие филь­ма раз­во­рачи­ва­ет­ся в трех эпо­хах: в на­шем вре­мени, в де­вянос­тых и в пос­ле­во­ен­ном СССР со­роко­вых го­дов. И все они свя­заны раз­мышле­ни­ями о том, что же та­кое нас­то­ящая лю­бовь.