XIX век. Жители небольшой восточноевропейской деревушки, окруженной непроходимыми лесами, пребывают в постоянном страхе. Днем соседи с опаской поглядывают друг на друга, а ночью крепко запирают двери. Виной всему кровожадный оборотень, терроризирующий поселение и разрывающий своих жертв в клочья.

Окончательно запуганные люди обращаются за помощью к профессиональной команде охотников, чье оснащение значительно опережает время. Под предводительством молчаливого стрелка-ковбоя в деревню прибывают арбалетчица со средневековым огнеметом; мастер метательного оружия; рукопашный боец с необычной вставной челюстью и охотник, передвигающийся на двуногой лошади с задними протезами в виде колес.

Однако выясняется, что справиться с подобным существом не по силам даже таким видавшим виды бойцам. Ученик местного лекаря Дэниел, мечтающий вступить в ряды охотников, сообщает, что зверь обладает не только интеллектом и огромной силой, но и способностью обращаться, не дожидаясь полной луны...