Экранизация повести братьев Вайнеров "Лекарство против страха".

Мошенники, используя удостоверение капитана милиции, вламываются в квартиры нечестных людей и под видом обыска грабят их. Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера Позднякова, выходит на дельцов теневой экономики.

Вторая сюжетная линия о конфликте двух ученых-изобретателей чудо-препарата метапроптизола, названного за рубежом "лекарством против страха". Именно этим лекарством преступники опоили несчастного участкового милиционера Позднякова, отняв у него злополучное удостоверение и табельное оружие…

Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком Парацельсом, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории, талантливого ученого-неудачника Лыжина.