1943 год. Недавно закончилась Сталинградская битва. Красная армия готовится к летним сражениям. Немецкие войска планируют свое дальнейшее наступление, но где будет нанесен главный удар - на Курской дуге или в Белоруссии, - пока неизвестно.

Григорию, Алене, Даше, Вальтеру и Мухе - пришлось спасаться поодиночке, и они вскоре потеряли друг с другом связь.

Гриша выжил после ранения и снова вступил в партизанский отряд. Но после очередной диверсии его арестовали полицаи. В комендатуре ближайшего города Гришу должны были расстрелять, но неожиданно его спас Бургомистр Кузьмич – старый знакомый и друг семьи. Выясняется, что Бургомистр руководит подпольем в городе. Он предлагает Гришке стать "полицаем" и помогать подпольщикам.

Даша работает официанткой в ресторане для немецких офицеров и живет в квартире Вальтера. Благородный немецкий офицер продолжает за ней ухаживать, но Даша отвергает любые его попытки говорить о чувствах.

Мухе и Алене пришлось лесами пробираться через линию фронта. Из-за болезни Алены они были вынуждены остановиться в деревне, где хозяйка пожалела их и поселила у себя в сарае. Но оказалось, что ее сын Савелий – главный полицай в селении, да и соседка Галя с подозрением отнеслась к появлению к деревне чужаков. Муха и Алена были вынуждены изображать супругов. Положение еще больше осложнилось, когда в лесу Муха спас свою однокурсницу – радистку Катю, которой необходимо было выполнить ответственное задание командования.

Удастся ли героям снова встретиться, и как сложится их дальнейшая судьба?