После казни убийцы-маньяка Ривза, которого поймал детектив Хоббс, убийства загадочным образом продолжаются, и совершаются они точно так же, как и раньше. Незадолго до смерти, Ривз задает Хоббсу загадку, разгадка которой является ключом к убийствам. В этом ему помогает Грета Милано - преподавательница теологии и дочь полицейского, погибшего при загадочных обстоятельствах. Она рассказывает детективу о Азазеле - демоне смерти, садисте, любящем петь и проживший тысячи лет со времени падения Вавилона. Он вселяется в людей через прикосновение и заставляет их убивать. Демон затевает с детективом хитрую игру, цена которой жизнь одного из них. Хоббс - избранный, он единственный из немногих избран на борьбу с демоном. Сможет ли он противостоять силе демона, или его постигнет участь Милано?