Уралтрансбанк теряет позиции

На протяжении последних лет банковская система Свердловской области лишилась почти половины своих игроков. Путем отзыва лицензии или через санацию рынок покинули «Северная Казна», «Монетный Дом», Уралфинпромбанк, Свердловский Губернский банк, УИК-Банк, Инбанк, Сберинвестбанк, Уралприватбанк, Банк24.ру, Ореолкомбанк. В процедуру санации входит ВУЗ-Банк. В такой ситуации среди специалистов и клиентов все чаще возникают вопросы о том, кто же станет следующей жертвой финансового кризиса и жесткой политики ЦБ. Среди наиболее вероятных кандидатов на вылет наблюдатели все чаще называют УралТрансБанк.

Еще 10 лет назад Уральский транспортный банк играл заметную роль на финансовом рынке региона, и во многом определял основные тенденции развития местного банковского сектора. Так, ему первому из российских региональных банков удалось привлечь международный капитал от Европейского банка реконструкции и развития. Вместе с иностранным капиталом в банк пришли и передовые технологии кредитования малого и среднего бизнеса, что позволило УТБ первым выйти на этот быстрорастущий рынок.

Однако в последние годы банк переживает очевидный период спада. Темпы роста основных финансовых показателей финансовой организации отстают от среднерыночных. А текущий экономический кризис и вовсе ставит вопросы о дальнейшей судьбе кредитной организации. В январе 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз по рейтингу УралТрансБанка. Свое решение агентство объяснило тем, что оно ожидает в 2015 году «ухудшения операционной среды в России, которое отрицательно скажется на кредитных портфелях банков». Банк стремительно наращивает просроченную дебиторскую задолженность, теряет прибыль, а вместе с ней — и акционеров.

Так, 17 августа 2015 года свою долю в УралТрансБанке продал его самый знаковый акционер — Европейский банк реконструкции и развития, больше 10 лет владевший 25% акций кредитного учреждения и выступавший в роли гаранта его финансовой стабильности.

Согласно официальному сообщению, новыми владельцами акций значатся ООО «Севилон» (8,760615%), ООО «Современные лесные технологии» (8,996844%) и Фонд развития предпринимательства (8,999385%).

Причины, заставившие европейский финансовый институт покинуть акционерный капитал УТБ, остаются неизвестными. Эксперты высказывают различные мнения на этот счет.

«Мандат Европейского банка реконструкции и развития предполагает, что он входит в организацию на определенный период. После этого он обязан продать принадлежащие ему акции. Это стандартная процедура, которая выполняется во всех проектах, которые финансировались ЕБРР. Положение самого УралТрансБанка я оцениваю как нормальное. То, что снижаются активы, так они у всех снижаются. И все это вполне объяснимо. Конечно, это негативное явление, но это касается всей системы, а не отдельно взятых банков», — отмечает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Иного мнения придерживается независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.

«Нужно понимать, какую политику проводил УралТрансБанк при размещении своих активов. Тот факт, что ЕБРР вышел из состава акционеров — факт неудивительный, так как еще несколько лет назад его руководство заявляло, что будет сокращать свое присутствие в банковской сфере РФ. В данном случае, как мне кажется, этот шаг связан с потенциалом развития УралТрансБанка. Руководство ЕБРР видит, какие принимаются решения в нынешних условиях, и, по сути, являясь миноритарным акционером, повлиять на стратегию, тем более кэптивного банка, никак не может. Поэтому в данном случае приходится договариваться с владельцами основного пакета, чтобы они выкупили долю и все. И подобная практика в российском бизнесе является достаточно распространенной», — отметил эксперт.

Таким образом, можно предположить, что ЕБРР предпочел вовремя устранить риски от владения весьма специфическим российским активом, судьба которого вызывала у него вполне обоснованные опасения.

Тем более что финансовые показатели кредитной организации дают достаточные поводы для беспокойства и даже бегства институциональных инвесторов.

Так, по данным RAEX («Эксперт-РА»), за последний год портфель коммерческих кредитов банка снизился на 8,28%. Остатки на счетах клиентов за год упали на 35,55% с 3215,5 млн руб. до 2072,2 млн руб. Объем депозитов физлиц снизился на 7,49%.

Активы УралТрансБанка с 01.07.2014 по 01.07.2015 снизились на 14,21% до 15 168,8 млн руб. (17 681,7 млн руб. на 01.07.2014).

Собственный капитал снизился на 15,25% с 1763,8 млн руб. до 1493 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 41,2 млн руб. (на 1.07.2014 — 93,8 млн руб.).

При этом основное падение показателей обеспечил именно тот рыночный сегмент, который когда-то был локомотивом деятельности УТБ — кредитование малого и среднего бизнеса.

Так, судя по официальной отчетности банка, уже к концу первого квартала просроченная дебиторская задолженность превысила 1 млрд руб. Объем корпоративных кредитов, просроченных на срок более 1 месяца и более года, составил 594 млн руб. или 20% от портфеля корпоративных кредитов. Объем просроченных кредитов МСБ по программе ЕБРР составил более 603 млн руб. или 22,8% от портфеля МСБ.

В прошлом году УралТрансБанк уже передал коллекторским агентствам кредитов на сумму более 680 млн руб. Наибольшую часть переданных долгов составили кредиты именно МСБ — 405 млн руб.

В этом году процесс продолжился. Суда по последним официальным данным кредитной организации, она постоянно наращивает объемы залогового имущества, выставляемого на открытые торги. Так, с марта этого года общая сумма выросла с 498,4 млн руб. до 807,21 млн руб. Большую часть из этого списка составляют объекты коммерческой недвижимости, находящиеся в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Богдановиче и Екатеринбурге.

Очевидно, что этот процесс может свидетельствовать только об одном: клиенты банка не в состоянии выплачивать ему кредиты, и УТБ приходится изымать у них залоги. Учитывая существующую рыночную конъюнктуру, сложно предположить, что это имущество окажется ликвидным, и банк сможет реализовать его за сумму, покрывающую собственные издержки.

По данным на 1 июля 2015 года, доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам достигла 12,29%, то есть одной восьмой от кредитного портфеля. Эксперты называют эту величину критической.

К каким последствиям приведут указанные факторы, пока говорить сложно. Очевидно, что рекордный рост просроченной задолженности, изъятие и продажа массы залогового имущества и падение депозитов населения — не самые позитивные явления, тем более в текущей экономической ситуации. Выход из состава акционеров ведущего европейского инстуционального инвестора также вряд ли можно назвать симптомом улучшения ситуации в банке.

В то же время пока УралТрансБанку удавалось оставаться на плаву и проходить все проверки регулятора. Изменится ли эта ситуация — покажет время.